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【发布时间:2019-09-04】 【作者:admin】

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  2014-01-10展开全部目前进出口贸易呈现脉冲式探底回升的态势,持续性稳定向上的趋势还没有形成。进出口增长速度依次出现了-29.09%、-25.87%、20.60%三个底部,由于去年出口数据恶化是最后两月,因此月度增长数据出现大幅回升应该也在最后两月,月度数据将出现两位数的增长。一般贸易已经明显回升,基本回到 2007 年底的水平,对外承包贸易受危机冲击较小,一直维持增长态势好于去年的水平,来料加工装配贸易和进料加工贸易仍然低迷,但也恢复到2006 年同期水平。

  出口产品分类结构看,表现最好的主要是纺织服装、塑料制品、鞋类、玩具和家具类,下降幅度均低于10%,其中玩具在9 月还实现了18%的环比正增长,其他如纺织服装、家具、箱包等也有5-9%的正增长,定单呈现小、急、短的特点,因此认为欧美市场补库存的可能性要大于需求改善;生物技术产品出口快速增长值得关注,机械设备出口好于整个机电产品类。

  近日,海关总署公布了纺织品服装09年9月出口数据。9月纺织品和服装分别出口56.6亿美元和110.81亿美元,上述两项合计出口单月环比增长 6.7%,而月同比则下降6.9%,降幅较上月的15.57%出现明显收窄,9月数据暗示纺织服装出口复苏进一步得到确立。

  目前纺织服装板块个股主要分三大类,首先是以瑞贝卡(600439)、鲁泰A(000726)、孚日股份(002083)等为代表的出口类股;其次是以美邦服饰(002269)、雅戈尔(600177)、七匹狼(002029)为代表的品牌内销股;然后是以伟星股份(002003)为代表的服装辅料类股;最后是以对棉花价格拥有较强定价能力的华孚色纺(002042)为代表的原料类品种。

  数据显示,今年上半年国内共生产各类化学纤维1288.48万吨,同比增长10.57%;环比来看,2009年二季度化纤产量环比增长24.48%,表明化纤行业二季度需求环比好转。2009年以来,涤纶、粘胶等化纤产品价格均有一定程度反弹,主要是由于2008年四季度价格回调过深,使得很多化纤产品面临亏损压力,另外,进入2009年之后补库及需求好转也是化纤产品价格反弹的主要因素。

  海关总署发布9月出口数据,9月单月,纺织纱线%,服装及衣着附件出口同比下降8.11%,同比降幅大幅收窄。9月纺织服装出口数据超预期,而在目前全球经济逐渐复苏的背景下,其出口好转的势头将得到延续。据此,纺织行业出口情况的好转将有助于化纤行业进一步向好发展,关注南京化纤(600889)、海利得(002206)、烟台氨纶(002254)等。部分小品种化纤价格可能将继续有上佳表现。关注山东海龙(000677)、澳洋科技(002172)、新乡化纤(000949)等粘胶短纤类公司。另外还有化工类的兴发集团(600141)、红宝丽(002165)等。

  轻工行业2009年二季度月度出口值保持在220亿美元左右,尽管较一季度特别是2月份明显好转,但较2008年月度值均值仍存一定差距。月度出口值降幅在3月较2月明显收窄后,4-6月未有明显改善,出口仍在低位运行。神算子,整体看,2009年上半年我国轻工行业出口已度过最差阶段,但恢复进程仍较慢,但从出口值看,上半年轻工行业的同比降幅要小于全国出口降幅,显示出遭遇经济危机的情况下,我国轻工行业凭借自身竞争实力使出口下滑较小。

  调研表明主要出口型企业7月的订单情况较好,特别是与房地产相关的产品订单整体情况较好,5-7月订单都较为饱满。订单的滞后性将使2009年下半年收入逐渐体现订单快速恢复,出口退税率提高等相应政策将带来盈利水平提升,2009年下半年企业盈利恢复将提速。个股优先选择与国外房地产市场相关度较高的宜华木业(600978)、美克股份(600337)、成霖股份(002047)和海鸥卫浴,而瑞贝卡(600439)、青岛金王(002094)和新海股份(002120)次之。

  今年1~6月份,我国中成药累计进出口额1.52亿美元,同比下降5.79%(去年同期为1.61亿美元),中成药进出口额占中药类产品进出口额的 16.67%。2~4月中成药累计进出口同比下降幅度较大。中成药累计进口7678万美元(去年同期为8185万美元),同比下降6.19%;出口额累计 7530万美元(去年同期为7958万美元),同比下降5.38%,今年我国中成药出口的下滑趋势基本形成。上半年,我国出口中成药到118个国家和地区中的49个国家和地区同比为增长,但主要出口地区仍是中国香港、日本和美国。

  上半年,出口至中国香港的前三名企业分别为:漳州(600436)片仔癀药业股份有限公司、北京(600085)同仁堂股份有限公司、北京(HK8069)同仁堂科技发展股份有限公司进出口分公司。北京同仁堂股份有限公司和漳州片仔癀药业股份有限公司的出口份额占到整个中成药出口份额的 25%左右,其中,北京(600085)同仁堂股份有限公司出口平稳,而漳州(600436)片仔癀药业股份有限公司的出口则同比增长13%,其中独家品种领衔的山东(000423)东阿阿胶股份有限公司和(000538)云南白药集团股份有限公司出口增长迅速。

  据广州海关7月23日公布的统计数据显示,09年上半年,经广东口岸出口生物技术产品450多万美元,比去年同期大幅增长34%,但对美国生物技术产品出口仅为1500多美元,大幅下降99.9%。其中6月份当月出口98万美元,增长4.3倍。香港和中东为主要出口市场。同期,对香港出口产品价值超过 300万美元,增长1.2倍;对中东出口约67万美元,增长92%。

  据悉,近二十年来,中国生物技术取得了长足的发展,08年生物技术产业总产值突破8000亿元。北京、上海、广州、深圳等地相继建立了二十多个生物技术园区。中国在生物技术及产业发展所需的重要仪器、设备、试剂等支撑技术与装备方面十分落后,主要依靠国外进口。另外,国外进口门槛提高增加出口难度,对中国刚刚起步的生物技术产品出口产生影响,这正是上半年对美出口剧降的原因所在。关注华兰生物(002007)、莱茵生物(002166)、钱江生化(600796)等。

  中国物流与采购联合会在8月1日发布的调查数据显示,7月份和电子行业最相关的通信设备计算机及其他电子设备制造业的PMI指数为57.9%,其中进口 PMI为54%,出口订单PMI为58.1%。这意味着,电子行业外部需求出现了明显的好转趋势,而产成品库存指数(47.9%)和原材料库存指数 (49.9%)则表明该行业产品销售状况良好的同时,持续了几个月的去库存化已经基本结束,企业开始谨慎回补部分库存。

  国内电子公司近期普遍出现开工的明显变化,多数领域开工超过九成;产业开工还将继续上升,8月中下旬有望达到满产。可以预计开工率的上升可能在电子产品生产过程中从前到后依次传递,景气大幅度上升已经体现在PCB领域,预计很快将到达分立元器件、连接器和设备领域,建议关注未被市场充分预期的领域,如超声电子(000823)(PCB)、顺络电子(002138)(片式电感)、得润电子(002055)(连接器)和大族激光(002008)(设备领域)等。其它的还有生益科技(600183)、歌尔声学(002241)、东晶电子(002199)、东软集团(600718)和中兴通讯(000063)等。

  从外贸数据看,进出口已步入复苏之路,出口已有触底回升的迹象,不过强劲复苏尚需时日。7月份工程机械产品出口降幅收窄。由于出口产品的毛利率通常好于国内销售,因此出口回升也是判断下半年盈利水平复苏的重要假设。在机械工业领域,我国已有部分行业跨入国际先进行列,这些行业的出口较少受到影响。如电力设备制造是我国机械工业的强项,今年上半年发电设备出口达900万千瓦,同比依然实现了正增长。

  可以关注上海电气(601727)、天威保变(600550)、卧龙电气(600580)、山推股份(000680)、徐工科技(000425)、利欧股份(002131)、美的电器(000527 )和中国重汽(000951)等。

  中国船舶(600150)工业协会在前7月份最新行业运行报告中称,上半年,我国新承接船舶订单数累计同比下降近8成,手持船舶订单出现连续10个月下降。去年9月份到今年5月份,我国造船市场几乎没有新船订单成交,从6月份开始,新成交量开始放大,7月新承接订单199.9万载重吨。

  虽然上半年表现欠佳,但是可以看到6-7月份新船成交量的显著放大,新船价格的逐步企稳,充分表明行业的最坏时期已过去,造船行业有望温和复苏。可以关注广船国际(600685)和中国船舶(600150)等造船个股。

  造纸行业受益于出口好转,同时体现在直接间接影响。直接受益表现为出口扩大缓解产能过剩压力;间接受益则因包装纸与出口具有很高的关联性,有望依托出口复苏而受益。

  直接出口受益的纸种主要体现为铜版纸、间接出口受益的纸种主要体现为箱板纸、瓦楞纸、白板纸和白卡纸。根据纸种占比对应的受益较大的公司为景兴纸业(002067)、太阳纸业(002078)、博汇纸业(600966)和晨鸣纸业(000488)。

  1-9月我国仍然有部分产品的进口量呈现正增长,1-8月进口原油12886.3万吨,同比增长7.4%,铁矿石进口数量1-8月达4亿吨,同比增长 32%,煤炭、塑料、粮食和废铜的进口也呈现较大的正增长。这些对于非集装箱运输公司,目前已经成为安全资产。如:(600428)中远航运、(601872)招商轮船、(600896)中海海盛、(600798)宁波海运、(600026)中海发展等。对于集装箱业务,目前也开始进入行业复苏期。如:(601866)中海集运、(601919)中国远洋等。

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